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面對全球主要國家經濟成長步調不一,各國央行貨幣政策分歧,以及地緣政治風險等黑天鵝消息頻傳,預期 2017 年金融市場仍有許多不確定性,如何掌握未來資產輪動更顯重要。合庫投信農曆年後 2 月 13 日將募集之「合庫多元入息組合基金」(本基金配息來源可能為本金) 以獨家研發 AR、VR、MR 之「合庫 3R 多元投資策略」,嚴選優質標的,追求抗低利、增收益及控波動的投資目標。 「合庫多元入息組合基金」(本基金配息來源可能為本金)經理人何鴻聖表示,「合庫 3R 多元投資策略」結合量化分析及質化基本面研究優點,可因應全球經濟趨勢動態調整股債比重,投資策略聚焦三大面向:(1)動態配置 (Active Rebalance) 突破固定股債資產配置比例,股債資產動態佈局,投資效益升級;(2)多元收益 (Various Revenue) 擺脫低利率,佈局高收債、新興債、高股息與 REITs 等高息資產;(3)監控風險 (Monitored Risk) 注重風險管理,主動操作,減少單一資產波動,汰弱留強。 隨著美國逐步升息與川普正式任美國總統,「合庫多元入息組合基金」(本基金配息來源可能為本金) 經理人何鴻聖認為,2017 年主要國家經濟成長將呈現強者恆強,金融市場則將維持快速輪動的態勢,此時選擇兼具股票及債券資產動態配置之組合基金,有助於分散投資風險,降低單一資產價格波動影響,配息機制亦能滿足投資人理財需求,將成為市場投資主流。 圖:合庫多元入息組合基金 (本基金配息來源可能為本金) 經理人何鴻聖 【合庫投信獨立經營管理】本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱本基金公開說明書。投資人若經由銷售機構申購基金,在持有期間,銷售機構仍持續收受經理費分成報酬,另應自行至各銷售機構網站查詢最新之通路報酬相關資訊,未來通路報酬分成或費率異動時亦同。基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況,決定應分配之收益金額;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金得投資於新興市場債券子基金及高收益債券子基金,由於子基金投資標的之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率風險、信用違約風險、外匯波動風險,需承受較大之價格波動。新興國家亦可能因政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險或限制金錢匯出境外或外國投資。在經濟景氣衰退期間,此類債券價格波動可能較為劇烈。新興國家之貨幣穩定度和通貨膨脹控制情況,亦容易影響此類債券價格,進而影響所投資之新興市場債券子基金淨值,造成基金淨值波動。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障,投資人須自負盈虧。投資風險可能影響基金淨值之表現,任何基金單位之價格及其收益於任一時點均可能漲或跌,故基金投資人不一定能取回全部或任一部分之投資金額。有關基金應負擔費用已揭露於各基金公開說明書,投資人可至下列網址查閱:公開資訊觀測站: http://newmops.tse.com.tw、本公司網址或營業處所索取。

合庫投信教戰:多元入息3R策略力抗黑天鵝

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